JPMorgan eleva su posición en Grifols al 3% en plena negociación de Brookfield para lanzar la opa

CASTELLÓ (EP). El mayor banco de Estados Unidos por activos, JPMorgan Chase, ha vuelto a cruzar el umbral del 3% en el capital social de Grifols, al haber pasado del 2,991% al 3,034%, en un contexto marcado por la negociación de Brookfield con fondos soberanos para lanzar la oferta pública de adquisición (opa) sobre la compañía catalana de hemoderivados.

Este movimiento se ha producido después de que la entidad bancaria rebajase el viernes pasado al 2,991% su participación en Grifols, lo que le llevaba a dejar de figurar entre los accionistas significativos de la firma catalana.

En concreto, la participación del 3,034% de la entidad bancaria se distribuye entre un 0,227% de derechos de voto atribuidos a las acciones y un 2,807% a través de instrumentos financieros, que han sido notificados al supervisor este lunes, 2 de septiembre, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

JPMorgan Chase mantiene casi 13 millones de acciones de Grifols, que al precio actual de mercado (unos 10 euros en el Ibex 35 a las 16.50 horas de este lunes) tienen un valor superior a los 129 millones de euros.

Esta nueva notificación a la CNMV se ha producido después de que el jueves pasado, 29 de agosto, se conociese que Brookfield ha mantenido conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur, si bien no se ha llegado por el momento a ningún tipo de acuerdo.

A su vez, hace casi dos semanas se conoció mediante filtraciones que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la opa junto a la familia Grifols por la compañía farmacéutica.

El objetivo de ese dinero sería la refinanciación de la deuda que tiene Grifols y que incluye préstamos y bonos 'high yield'. En concreto, estos fondos serían necesarios, ya que la opa supondría la activación de una cláusula que tienen los bonos de Grifols por la que los tenedores podrían solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal, es decir, por encima del valor de mercado que tienen algunos de estos bonos, que han visto mermar su precio ante las caídas que la empresa ha experimentado desde el ataque del fondo bajista Gotham City Research en enero.

En un plano más amplio, cabe recordar que el pasado mes de julio Grifols confirmaba que los accionistas familiares de la empresa catalana habían llegado a un acuerdo con el fondo Brookfield para evaluar una posible opa conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados, en tanto que el proceso de 'due diligence' (auditoría) sigue en marcha y cualquier propuesta podría dar un valor patrimonial a la empresa en torno a los 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros). Se trataría de una opa de exclusión, ya que la pretensión es sacar a la compañía de su cotización en Bolsa.